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금융 상품 세일즈

경영･금융 교과군의 학생들이 ‘금융 상품 세일즈’ 전반에 관한 실무 능력을 습득하여 고객 접점에서 고객이 원하는 금융 거래를 위하여 금융 상품 안내 및 금융 서비스 제공 등 금융 상품 세일즈에 활용할 수 있는 능력을 함양하며, 금융상품 세일즈와 관련된 이론과 실습을 병행하여 금융 상품 세일즈 업무 수행 능력을 기르기 위한 과목이다. 금융 상품 세일즈에 관한 이론과 기술을 습득하고 원리를 이해하여, 고객이 요청하는 금융 거래를 위하여 금융 서비스를 제공하고 금융 상품을 세일즈할 수 있는 수행 능력과 태도를 기른다.

내용 영역(능력단위)

내용 영역 요소(능력단위 요소)

예금 상품 세일즈

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∙ 입출식 예금 세일즈하기

∙ 적립식 예금 세일즈하기

∙ 거치식 예금 세일즈하기

개인 대출 세일즈

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∙ 개인 대출 상담하기

∙ 개인 대출 서류 징구하기

∙ 개인 대출 사후 관리하기

펀드 세일즈

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∙ 고객 성향 분석하기

∙ 적합 펀드 추천하기

∙ 펀드 사후 관리하기

방카슈랑스 세일즈

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∙ 고객 요구(needs) 분석하기

∙ 적합 방카슈랑스 추천하기

∙ 방카슈랑스 사후 관리하기

신용 카드 세일즈

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∙ 개인 카드 업무 처리하기

∙ 법인 카드 업무 처리하기

∙ 가맹점 업무 처리하기